Автоматизация отчётов для руководителя
Если в понедельник менеджер полдня собирает отчёты из пяти источников, он не занимается продажами. Автоматическая сводка приходит сама и показывает цифры за тот же период.
- Данные из 1С, CRM и таблиц
- Ежедневная сводка в Telegram
- Дашборд с фильтрами
- Сверка цифр между источниками
Почему отчёты в Excel не работают
Отчёт, собранный вручную, всегда немного неактуален: пока его готовят, данные уже изменились. К тому же у разных людей в нём разные цифры, потому что каждый берёт данные из своего источника и по-своему считает «выручку» или «заявку».
Автоматизация начинается с согласования определений. Что считаем продажей: оплату, отгрузку или закрытие сделки? Когда это записано, система берёт данные из источников и считает одинаково всегда. Разговоры про «чьи цифры верные» заканчиваются.
Что делаем
Подключение источников
1С, amoCRM, Bitrix24, Google-таблицы, рекламные кабинеты и ваш сайт.
Дашборд
Основные показатели по дням, менеджерам, товарам и каналам с фильтрами.
Сводка в Telegram
Короткое сообщение каждое утро: вчерашние продажи, заявки и отклонения.
Сигналы
Уведомление, если показатель упал ниже нормы: остаток закончился или реклама слилась.
Что нужно определить заранее
✓Список показателей, которые вы смотрите каждый день✓Как считается каждый показатель✓Кто имеет доступ к данным✓Как часто обновлять данные✓Где хранить историю
Назовём цену и срок до старта
Расскажите о задаче — зафиксируем стоимость и срок в договоре. Без доплат по ходу работы.
Как строим отчётность
#012–3 дняПоказатели
Согласовываем метрики и формулы.
#021–2 неделиПодключение
Собираем данные из источников.
#031 неделяДашборд
Рисуем и проверяем на реальных цифрах.
#042–3 дняСводка
Настраиваем рассылку и сигналы.
Частые вопросы
Не нашли свой вопрос — напишите, ответим в течение рабочего дня.
Задать вопросМожно ли обойтись Google Таблицами?
Для небольших объёмов да, мы настроим автоматическое обновление таблиц и графиков.
Безопасны ли данные?
Доступ выдаётся по ролям, подключения идут через ключи с ограниченными правами.
Что с рекламой?
Подключаем рекламные кабинеты, чтобы видеть расходы и заявки рядом.
Не нашли свой вопрос — напишите, ответим в течение рабочего дня.
Задать вопросСмотрите также
Дашборды и BI
Продажи, реклама, склад и финансы в одной панели: цифры обновляются сами, видно причины просадок. Для руководителей и отделов продаж. Расчёт за 15 минут.
Аналитика и конверсии
Формы, звонки, WhatsApp и оплаты в аналитике: видно, сколько стоит заявка из каждого канала и объявления. Настройка за 1–3 дня, цена в договоре.
Дашборд маркетинга
Какие показатели собрать в одну панель владельцу бизнеса: заявки по каналам, стоимость лида, конверсия сайта, продажи из CRM. Как собрать дашборд в Looker Studio.
Интеграция с 1С
Товары, цены и остатки из 1С сами попадают на сайт, а заказы с сайта и бота возвращаются в 1С. Каталог не нужно вести вручную. Подключение за 2–3 дня.
Смотрите также
Приложение для сотрудников
Задачи, графики, чек-листы, фотоотчёты и связь с офисом. Работает и при плохом интернете, подключается к вашим системам. Расчёт за 15 минут.
Электронный документооборот
Шаблоны договоров и счетов, маршруты согласования, подписание ЭЦП и архив вместо бумаги и пересылки файлов. Разработка под ключ, цена в договоре.
Разработка CRM
Своя CRM вместо тесной коробочной: воронка, карточка клиента, роли, отчёты и интеграции с телефонией, сайтом и 1С. Цена и срок в договоре до старта.
Учёт и ERP на заказ
Склад, заказы, закупки, финансы и отчёты в одном окне. Замена хаоса из Excel и нескольких программ для производства, торговли и услуг. Расчёт бесплатно.
Личный кабинет клиента
Заказы, документы, оплаты и уведомления для клиентов и партнёров. Вход по телефону, интеграция с CRM и 1С. Кабинет под ключ, расчёт за 15 минут.
Тратите время на отчёты?
Расскажите, какие цифры собираете и откуда.