Таблица — не враг
Если у вас десять-двадцать заявок в неделю и один человек, который их ведёт, Google Таблицы справляются. Они гибкие, их легко настроить, все умеют ими пользоваться, а платить не нужно. Покупать CRM «для порядка» в такой ситуации преждевременно.
Проблемы начинаются, когда появляется несколько менеджеров, заявки приходят из разных каналов и важно помнить, кому и когда перезвонить. Таблица хранит данные, но не следит за процессом.
Где таблица проигрывает
- Напоминания
- Таблица не напомнит перезвонить завтра в 11:00. Клиент, о котором забыли, уходит к конкуренту.
- Командная работа
- Двое правят одну строку, версии расходятся, нет понятия «кто ответственный». В CRM у каждой сделки свой владелец.
- История общения
- В таблице видно статус, но не переписку и звонки. В CRM всё привязано к карточке клиента.
- Автоматизация
- Заявки с сайта, из WhatsApp и рекламы надо переносить вручную. CRM принимает их сама.
- Отчёты
- Воронка, конверсия и стоимость заявки из таблицы собираются вручную и быстро устаревают.
- Права доступа
- Таблицу легко скопировать. В CRM менеджер видит только свои сделки, а выгрузка клиентов контролируется.
Признаки, что пора на CRM
- Заявки приходят из трёх и более каналов
- Менеджеров больше одного
- Вы не знаете, сколько заявок потеряно и почему
- Нужно понимать, какая реклама приносит продажи
- Клиенты покупают повторно, и важно помнить о них
- Руководитель просит отчёт, а на его сборку уходит полдня
Как переходить без боли
Опишите процесс
Выпишите этапы от заявки до оплаты: так вы настроите воронку, а не купите пустую программу.
Выберите систему
amoCRM и Bitrix24 подходят большинству. Для особых процессов можно сделать собственную CRM.
Перенесите базу
Таблицу с клиентами импортируют за один вечер, главное — привести телефоны к единому виду.
Подключите каналы
Сайт, бот и WhatsApp начинают создавать сделки сами.
Не выбрасывайте таблицу сразу
Первое время ведите оба инструмента и сверяйте. Когда за неделю расхождений не будет, таблицу можно закрыть.