Отрасли
Приём первичных документов через Telegram
Что делаемБот для приёма первичных документов у клиентов — за 2–3 дня
Документы от клиентов приходят в WhatsApp вперемешку с голосовыми, в почту без темы и на флешке раз в квартал. Бот наводит порядок: клиент выбирает компанию и тип документа, бухгалтер видит всё разложенным по клиентам и месяцам и знает, кого нужно поторопить.
- 01Документы по клиентам, месяцам и категориям
- 02Несколько компаний у одного предпринимателя
- 03Список «у кого не хватает документов»
- 04Напоминания клиентам о сроках
- 05Выгрузка в папки облачного диска
Как клиент отправляет документы
- 01
Компания
Если у предпринимателя ИП и ТОО, он выбирает, по какой компании документ.
- 02
Тип
Счёт, акт, накладная, договор, выписка или «другое» — с подсказкой, что куда.
- 03
Файл
Фото, скан или PDF. Бот проверяет, что фото читается, и просит переснять, если размыто.
- 04
Подтверждение
Клиент получает «принято», бухгалтер — уведомление в своём чате.
Для бухгалтера
Порядок
Файлы сохраняются в облачный диск по схеме «клиент / год / месяц / тип» — ничего не нужно переименовывать.
Чек-лист месяца
По каждому клиенту видно, что уже пришло, а чего нет: выписки, акты, табели.
Напоминания
За несколько дней до закрытия месяца бот сам пишет тем, у кого не хватает документов.
Доступы
Каждый клиент видит только свои документы, бухгалтер — только своих клиентов.
Обсудим вашу задачу?
Напишите в двух словах, что нужно, — предложим решение и посчитаем стоимость.
Про конфиденциальность
Бухгалтерские документы — это коммерческая тайна клиента. Мы храним файлы в облаке, которое выбираете вы, на ваш аккаунт, а бот лишь доставляет их туда. Доступ сотрудника закрывается в один клик, если он уходит из компании.
Частые вопросы
А электронные документы из ЭСФ?
Счета-фактуры в ИС ЭСФ бухгалтер получает как обычно. Бот нужен для того, что приходит от клиента: первичка, договоры, выписки других банков.
Сколько займёт запуск?
Бот с приёмом документов, папками и напоминаниями — 2–3 дня. Клиентов можно подключать постепенно, начиная с самых «неорганизованных».
Смотрите также
Налоговый календарь клиентов
Налоговый календарь для клиентов бухгалтерской компании. Цена и срок в договоре. Ответим за 15 минут.
Telegram-боты
Telegram-боты под ключ: заказы, оплата Kaspi и картой, онлайн-запись, рассылки, CRM и уведомления команде. Простой бот за 2–3 дня, цена в договоре.
Приём заявок и консультаций
Приём обращений для юридической и бухгалтерской компании: короткая анкета по сути дела. Цена и срок в договоре. Ответим за 15 минут.
Соберём документы в одном месте?
Расскажите, сколько у вас клиентов и где сейчас храните первичку.